חלקו הראשון של תהליך הייעוץ מתחיל בסקירה שיטתית של הארגון או המחלקה, בשיתוף פעולה של המנהלים והעובדים לאפיון הצרכים בחברה.
השיטה העיקרית בה אנו משתמשים בתהליכי קבלת ההחלטות הנה Lean Management, גישת הניהול הרזה.
גישה זו מתחילה ברעיון המרכזי בו כל ארגון, וכל פרט בתוך הארגון, צריך לבחון כל פעולה וכל תהליך (יצרני או שירותי, פנימי וחיצוני) מתוך נקודת מבטו של הלקוח. על ידי כך ניתן לזהות פעולות בזבזניות אשר אינן מוסיפות ערך ללקוח ולפעול, תוך יישום כלים וטכניקות מתודיות שבשיטה, לצמצום וסילוקן של הפעולות הבזבזניות במערכת.
